Mnoho začínajících investorů se soustředí výhradně na maximalizaci výnosů. Zkušení investoři a portfolio manažeři však vědí, že přežití na trhu závisí především na schopnosti řídit ztráty.
Kurz vás naučí základní principy, které používají profesionální správci aktiv: kvantifikaci rizika, nastavení stop-loss limitů, diverzifikaci napříč aktivními třídami a psychologické techniky pro disciplinované dodržování strategie.
Tyto dovednosti jsou klíčové ať už investujete do akcií, ETF, dluhopisů nebo kryptoměn. Risk management není volitelným doplňkem — je základem udržitelného investování.
Definice, typy rizik (tržní, kreditní, likviditní), měření volatility, standardní odchylka.
Moderní teorie portfolia (Markowitz), efektivní hranice, korelační matice, optimalizace alokace.
Parametrický VaR, historická simulace, Monte Carlo metoda, CVaR, backtest strategie.
Kelly criterion, fixed fractional metoda, trailing stop-loss, psychologie realizace ztrát.
Opce jako pojistka, futures kontrakty, inverse ETF, currency hedging pro české investory.
Kurz analyzuje skutečné historické scénáře a ukazuje, jak správný risk management umožnil přežít i největší tržní krachy.
Kurz Řízení rizik je dostupný jako součást Profesního plánu nebo jako samostatný nákup. Doživotní přístup, certifikát absolventa, pravidelné aktualizace obsahu.